Tijekom Hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi čovjek donese kodiranu poruku od ostarjelog i poludjelog kolege Henryja Oxleyja. Vođeni sjajnom Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladića Mutta u Peru. Uz pomoć Oxleyjeve poruke pronalaze legendarnu lubanju...
