Jack Conroy otišao je u Kaliforniju, a svoj aljaški rudnik zlata i vuka Bijelog očnjaka ostavio na čuvanje svome prijatelju Henryju Caseyju (S. Bairstow). Vozeći na splavi vrećice sa zlatom u grad, Henry i Bijeli očnjak zamalo nastradaju u bujici. Srećom, obojica prežive, ali ne mogu naći...
Dr. Jake Terrell, znanstvenik i istraživač, trenira dupine za verbalnu komunikaciju s ljudima. On i njegova supruga razvijaju blizak odnos s dva dupina, Faom i Beom, koji čak mogu govoriti jednostavne rečenice na engleskom. Međutim, tajanstvena organizacija koja je financirala istraživanja...
