U drevno doba Kina je bila podijeljena na sedam kraljevstva. Qin (Daoming Chen), kralj zapadne pokrajine u stalnoj je opasnosti od pokušaja atentata. Kralju Qinu najviše problema stvaraju ratnici kojih se i najviše boji. Slomljeni Mač (Tony Leung Chiu Wai), Leteći Snijeg (Maggie Cheung) i Nebo...
Upravitelj stambene zgrade Cleveland Heep spašava ono što misli da je mlada žena iz bazena koji održava. Kada otkrije da je ona zapravo lik iz priče za laku noć koja pokušava pronaći put kući, udružuje se sa stanarima kako bi zaštitio svoju novu prijateljicu od stvorenja koja je žele...