Charlie Parker bio je enigma. Snaga i ljepota njegova stila u glazbenom ga je smislu stavila ispred njegova vremena, ali se u privatnom životu neprestano borio s demonima. Film pokušava prikazati Parkerov odnos s drogama, alkoholom i ženama, bit njegove ljubavne veze s Chan Richardson,...
Nekoliko godina nakon događaja iz prvog dijela filma, David i Elison su u braku i imaju djecu. David se budi u agoniji, u izmijenjenom svijetu. Njemačka je dobila Drugi svjetski rat, a Amerika je već 50 godina okupirana nacistima.
