Priča o dvojici radnika, povratnika iz inostranstva, od kojih jedan želi naći dobar posao, a drugi zarađivati baveći se švercom. Između njih dvojice našla se mlada žena, koja je ranije već imala iskustvo sa ovim drugim. Bježeći od čovjeka koji je za nju oličenje zla, ona uzalud...
Grupa glazbenika čiji se orkestar zove "Balkan ekspres", u stvari kvintet sitnih lopova, prve mjesece rata provode brinući se jedino kako da sačuvaju živu glavu. A onda, tragikomičnom igrom slučaja, postanu pomagači partizanske diverzije i heroji. Nakon toga im jedino preostaje pobjeći na...
