James Bond poslan je u istragu nakon što je kolega agent "00" pronađen mrtav s neprocjenjivim Fabergéovim jajetom. Bond prati misterij i otkriva krijumčarski skandal i ruskog generala koji želi izazvati novi svjetski rat.
Charles Bosquier je ravnatelj internata čvrste ruke, koji polazi i njegov sin. Sin ga šokira i osramoti svojim lošim ocjenama pa ga otac odluči poslati na đačku razmjenu u Englesku.
