Bond se bavi sjevernokorejskim vođom koji se podvrgava postupcima zamjene DNK koji mu omogućuju da preuzme različite identitete. Američki agent Jinx Johnson pomaže Bondu u pokušaju da uništi negativčeve planove za eksploataciju satelita koji se napaja solarnom energijom.
Uoči odlaska u mirovinu, C.I.A. disident djeluje protivno politici agencije kako bi oslobodio svoju štićenicu od kineskih otmičara dok čeka pogubljenje u zatvoru.