Dobro pazite kakve cipele nosite ne želite li postati tajanstveni agent i muškarac s crvenom cipelom. Violinist Richard Harlan Drew (Tom Hanks) zbog prijateljeve neslane šale posve će se slučajno naći usred CIA-ine urote. Naime, kako bi se zabavio, njegov prijatelj Morris (James Belushi)...
Radnja se zbiva sedamdesetih godina 19. stoljeća. Kauboj Paden (K. Kline) sprijatelji se s Emmetom (S. Glenn), kaubojem koji mu spasi život u pustinji, a potom oni izbave Emmetovog brata iz zatvora. Njih trojica, zajedno s crncem Malom (D. Glover), krenut će na put ne bi li pronašli neko...
Josh primi videokasetu od svoje djevojke Tiffany, ali greškom pošalje kopiju intimnog sadržaja svojoj drugoj djevojci, Beth, koja studira daleko od njega. U panici, on i njegovi prijatelji E.L., Rubin i Kyle kreću na urnebesno putovanje preko zemlje kako bi presreli kasetu prije nego što...
