Priča započinje u predgrađu Chicaga, desetljeće nakon što su izvanzemaljci okupirali Zemlju, te prikazuje perspektivu ljudskih kolaboracionista na jednoj i disidenata na drugoj strani.
Mlada žena i njen momak daju se u bijeg dok je njihova zemlja zahvaćena neočekivanim ratom s umjetnom inteligencijom. Nekoliko dana prije rođenja njihovog prvog djeteta, moraju preći uporište pobune androida, u nadi da će stići na sigurno područje prije porođaja.
Kad sazna da će se njezin dugogodišnji prijatelj Michael O'Neal vjenčati s debitanticom Kimberly Wallace, kritičarka hrane Julianne Potter shvati svoje istinske osjećaje prema Michaelu - i kreće u sabotažu vjenčanja.
1969. Ted je zgodan, pametan, karizmatičan, nježan. Oprezna samohrana majka Liz Kloepfer ne može odoljeti njegovom šarmu. Za nju je Ted muškarac iz snova, uskoro se ludo zaljubljuje u njega. Slika i prilika su savršenog para koji si je posložio život… dok, od niotkuda, njihov se život ne...
Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...