Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...
Nakon što slučajno ozlijedi farmera Hoggetta pa ovaj nije sposoban plaćati račune, Babe odlazi u veliki grad kako bi pokazao svoj pastirski talent i zaradio dovoljno novca da spasi farmu.
