Zagreb, sam kraj Drugog svjetskog rata. Ustaše, domobrani i mnoštvo civila u bijegu su prema austrijskoj granici pred nadirućim partizanskim snagama. Među bjeguncima su i lijepa Židovka Mirta, glumica zagrebačkog HNK, njezin mladić i glumački kolega Ivan te brat Baja, pripadnik ustaške...
Nakon što joj u Njemačkoj ukinu potporu za izbjeglice, po svršetku rata Mira se vraća kući, u mjesto Duvnjaci u Dalmatinskoj zagori. Njene roditelje šokira činjenica da je Mira trudna, pa otac Jozo odmah smisli da kćer proglasi udovicom i da je na brzinu uda. Uz pomoć ženidbenog...
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.
