Steve Tobias (M. Douglas) samoživi je CIA-in obavještajac koji pod krinkom trgovca oružjem traga za međunarodnim krijumčarima što ga dovodi u niz neprilika uključujući i sumnjičenje FBI-a. U stanci svog uzbudljivog posla koji ga vodi s jednog na drugi kraj svijeta Steve se raduje skorom...
U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas...
Kako bi podigla samopouzdanje svojoj samohranoj majci, tinejdžerica izmisli tajnog obožavatelja i za ulogu tog udvarača unajmi ujaka svoje prijateljice.
