Llyri Belacqui je siroče čiji je jedini živi rođak moćni i uvaženi Lord Asriel. Lyra pohađa Oxford's Jordan College. Lijepa g-đa Coulter bira Llyru za svog suputnika na putu za sjever. Llyra je puna očekivanja. Mašta o susretu s polarnim medvjedima, ali prije polaska, njenog najboljeg...
Blizu jednoga engleskog seoceta nalazi se prolaz iz našeg svijeta u čarobno kraljevstvo Stormhold, koje se mještani trude izbjegavati. Kada ugleda zvijezdu padalicu kako pada u svijet čarolija, mladi Tristan Thorn obeća seoskoj ljepotici kako će joj je donijeti. Hrabro kreće u Stormhold gdje...
Profesionalni prevarant Roy Courtnay (Ian McKellen) pronašao je svoju najnoviju metu: nedavno obudovjelu Betty McLeish (Helen Mirren), vrijednu milijune. A Roy kani uzeti sve. Od njihova prvog susreta Roy počinje obasipati Betty svojim iskušanim i pouzdanim manipulacijama, a Betty, koja se čini...
