Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni...
Neuhvatljivi kradljivac dragulja sir Charles Lytton alias Fantom (D. Niven) izluđuje policiju diljem svijeta. Nakon što je izveo posljednju pljačku u Rimu, ostavivši u sefu uobičajeni trag svog nedjela - rukavicu - sir Lytton odlazi u skijalište Cortinu D'Ampezzo gdje se odmara i princeza...
