U planinama Crne Gore ljudi su stoljećima živjeli po strogim i drakonskim zakonima, gotovo netaknuti modernom civilizacijom. Međutim, mladi par odlazi potražiti sreću na liberalnijoj obali i tamo pronalaze posao u nudističkoj koloniji. Stotine golih tijela i atmosfera životne radosti tjeraju...
Priča o dvojici radnika, povratnika iz inostranstva, od kojih jedan želi naći dobar posao, a drugi zarađivati baveći se švercom. Između njih dvojice našla se mlada žena, koja je ranije već imala iskustvo sa ovim drugim. Bježeći od čovjeka koji je za nju oličenje zla, ona uzalud...
