Iz stana na krovu zgrade pada mladić. Njegova smrt pokreće istragu FBI agenta koji ulazi u labirint bizarnih stanovnika oronulog hotela u Los Angelesu. Među njima je i Eloise, tiha žena opsjednuta samoubojstvom preminulog umjetnika. Agent otkriva složenu mrežu odnosa, ambicija i mračnih...
U Mississippiju, bivšeg blues glazbenika Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, liječi je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana,...
