Skupina žena koje žive u izoliranoj vjerskoj zajednici trpe neprestana seksualna zlostavljanja koje doživljavaju od strane muškaraca. Zbog nedostatka dokaza, ovi se incidenti pripisuju napadima demona ili fantazijama. No, u jednom trenutku njihova se čaša strpljenja prelije.
Kako bi spasio svoj posao koji je u zabrinjavajućem padu, Chris Cringle, poznat i kao Djed Mraz, prisiljen je na partnerstvo s američkom vojskom. Pogoršavajući stvari, Cringle se uplete u smrtonosnu bitku protiv visoko kvalificiranog atentatora, kojeg je unajmio razmaženi 12-godišnjak nakon...
Steve Tobias (M. Douglas) samoživi je CIA-in obavještajac koji pod krinkom trgovca oružjem traga za međunarodnim krijumčarima što ga dovodi u niz neprilika uključujući i sumnjičenje FBI-a. U stanci svog uzbudljivog posla koji ga vodi s jednog na drugi kraj svijeta Steve se raduje skorom...
Na Badnjak, zločesti četrnaestogodišnjak Danny (Josh Zuckerman) i njegov neodgovorni, ali dobri ujak Nick (Bryan Cranston) otkrivaju da je Djed Božićnjak pao u nesvijest zbog nezgode na njihovu krovu. Sada dvojac mora preuzeti Djedov zadatak u svoje ruke. Danny i Nick odluče se provozati...
