U zimu 1573. u stubičkom kraju izbija seljačka buna pod vodstvom Matije Gupca i Ilije Gregorića, a protiv strahovlade veleposjednika Franje Tahija. Ustanici se povežu sa slovenskim kmetovima i buna uskoro dobije silan zamah prerastajući u masovan antifeudalni pokret. Njezin sudionik i svjedok...
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.