Will Randall, uspješni urednik izdavačke kuće, doživljava preokret u životu kada ga ugrize vuk tijekom noćne vožnje. Nakon ugriza, Will primjećuje neobične promjene u svom ponašanju i osjetilima. Njegova agresivnost raste, a instinkti postaju sve izraženiji. U isto vrijeme, Will se...
Xavier, sada četrdesetogodišnjak, suočava se s kaosom života: bivša partnerica Wendy seli se s njihovom djecom u New York, a on odlučuje slijediti ih kako bi ostao blizu. U tom novom gradu, Xavier se snalazi između očinstva, imigracijskih birokracija, prijateljstva s Isabelle — kojoj...
