Djeca iz sela pod Grmečem počinju bježati iz škole zbog terora koji je izazvao učitelj Paprika, jer mu je nos stalno bio crven od alkohola. Prvi bježi Jovanče, koji kasnije postaje harambaša. Nakon njega u Prokin gaj dolaze Lazar Macak, majstor za popravljanje svega i svačega, Đoko Potrk,...
Početkom 1944. godine Hitler naređuje svom generalu Renduliću da u najkraćem roku likvidira Josipa Broza Tita i ustanički pokret u Jugoslaviji koji predstavlja za Nijemce stalnu opasnost. Iznenadni njemački dobro pripremljeni desant na Drvar nije međutim uspio zbog hrabrosti boraca u...
