Đačka ljubav Bobe i Marije je pred naizgled nerješivim problemom, Marija je trudna. Kao po pravilu, od roditelja se pažljivo čuva tajna. "Problem" rješavaju sami, a tu je adresa sumnjivog nadriliječnika.
Početkom 1944. godine Hitler naređuje svom generalu Renduliću da u najkraćem roku likvidira Josipa Broza Tita i ustanički pokret u Jugoslaviji koji predstavlja za Nijemce stalnu opasnost. Iznenadni njemački dobro pripremljeni desant na Drvar nije međutim uspio zbog hrabrosti boraca u...