Tijekom nacističkog progona Židova i kasnijeg bijega njemačkih državljana pred komunistima, rodilo se dramatično prijateljstvo kroz zabavu, ples, ali i tjeskobu. To je dovelo do neočekivanog kraja.
Sredinom XVIII. stoljeća južna Europa je podijeljena granicom između Mletačke Republike i Turskog Carstva, granicom između Hrvatske i Bosne, između kršćanstva i islama. Dok nas lica ove priče vuku u komplicirane i uzbudljive labirinte svojih pojedinačnih drama, otkrivaju se korijeni...