Zagreb, sam kraj Drugog svjetskog rata. Ustaše, domobrani i mnoštvo civila u bijegu su prema austrijskoj granici pred nadirućim partizanskim snagama. Među bjeguncima su i lijepa Židovka Mirta, glumica zagrebačkog HNK, njezin mladić i glumački kolega Ivan te brat Baja, pripadnik ustaške...
Avanture hrvatske obitelji iz malog grada tijekom 1960-ih. Desetljeće će ostaviti vječne tragove na svim njihovim članovima, ali većina priče usredotočena je na najmlađeg, dječaka Frulu, koji otkriva ljubav i modu tog vremena.
Slavi se sedamdeseta godišnjica firme ugledne bankarske obitelji na kojoj se pojavio Leone (M. Nadarević) nakon jedanaest godina izbivanja. Uz raskošnu večeru i zdravice na svjetlo izlaze mračne tajne Glembajevih. Leone je u svađi s ocem Ignjatom (T. Lonza) koji se oženio razbludnom...
