Film o borbi mladog čovjeka sa stvarnim životom pred kraj sedamdesetih u Jugoslaviji. Zagreb, sredina sedamdesetih. Janko je student zadnje godine arhitekture. Upoznaje Martinu u koju se zaljubljuje. Martinin otac, direktor građevinskog poduzeća.
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.
