Saša, relativno uspješan kazališni redatelj vraća se u rodni gradić. Iza sebe ostavlja naizgled uspješnu karijeru, a sa sobom nosi razočaranje, tek zaliječenu bolest i par kofera. Useljava se u tmurni lokalni hotel. No, od posla ipak ne uspijeva pobjeći jer ga načelnik mjesta dočeka sa...
Zdenka (Mira Furlan) živi povučenim životom tvorničke radnice koja živi u materijalnoj i emotivnoj oskudici, no taj će se životni obrazac promijeniti kada joj nakon jedne sindikalne zabave friški ex-robijaš Drago (Predrag Miki Manojlović) pomaže zbrinuti od alkohola 'obnevidjelu'...
