Ljubiteljica životinja Mabel koristi pametnu novu tehnologiju osmišljenu za "prebacivanje" ljudske svijesti u realistične robotske životinje kako bi komunicirala s dabrovima, otkrivajući misterije unutar životinjskog svijeta izvan svega što je mogla zamisliti.
Joe i Gracie nekoć su bili učenici i učitelji, a sada odgajaju blizance. Odlučili su snimiti igrani film o svojoj priči. Glumica koja će glumiti Gracie dolazi im u posjet kako bi se što bolje pripremila za ulogu, no njezin dolazak dovodi obiteljsku sreću u opasnost.