Privlačna žena srednjih godina Ljubica (Božidarka Frajt) radi kao pedagog u zagrebačkom centru za gluhu djecu. Ljubičin muž (Miodrag Krivokapić) na privremenom je radu u inozemstvu, s kojeg se javlja sve rjeđe. Njihovo dijete živi s bakom i djedom na selu. Ljubičina dosadna svakodnevica...
Potkraj devetnaestog stoljeća, zagrebački nacionalno osvješten gimnazijalac Gustav odlazi na selo, gdje provodi školske praznike. Tu se zbliži s nježnom djevojčicom Smiljkom te svjedoči nekonvencionalnom odnosu mladog umjetnika Zefira i mlade.
