Šegrt Hlapić kreće na put nakon što mu je okrutni majstor Mrkonja nanio nepravdu. Na tom putu upoznaje Gitu, prelijepu djevojčicu iz cirkusa, siroče poput njega. Oboje doživljavaju pustolovine i poteškoće tijekom putovanja. Nemaju gdje spavati, nemaju hrane niti prikladne odjeće, no ne...
Miro i Pepek su dva dječaka, jedan iz Zagreba a drugi iz Praga. Zajedničko im je, osim što su slične dobi, i da su radio-amateri. Vrijeme školskih praznika odlučili su provesti zajedno. Miro poziva u goste svog češkog prijatelja i dočekuje ga u Hvaru. Ljetovanje im postaje nevjerojatno...
