Zagreb uoči Drugog svjetskog rata. Mladi intelektualac, kazališni kritičar i pjesnik Melkior Tresić provodi noći u poznatoj kavani, raspravljajući u dimu cigareta i alkoholnih isparavanja o umjetnosti, kazalištu i politici u društvu uvijek provokacijama i ironiji sklonom Ugu te s...
Dolazak prvih turista unio je nemir među stanovnike malog, melankoličnog dalmatinskog mjesta. Neki od njih polakomili su se za mogućnošću lake zarade, no osim međusobnih razmirica, turizam im je donio i susrete s ljudima na kakve nisu naučili.