Miro i Pepek su dva dječaka, jedan iz Zagreba a drugi iz Praga. Zajedničko im je, osim što su slične dobi, i da su radio-amateri. Vrijeme školskih praznika odlučili su provesti zajedno. Miro poziva u goste svog češkog prijatelja i dočekuje ga u Hvaru. Ljetovanje im postaje nevjerojatno...
U šumi jednoga dana ispod čarobnoga hrasta zaspi slikar Paleta. Kad se probudi, shvati kako je od hrasta dobio dar da se može sporazumijevati sa životinjama i kistom stvarati čarolije. Šumom inače vlada zli Kaktus Car kojega brine slikarov dolazak jer će, prema proročanstvu, čovjek...
