U Jugoslaviji krajem osamdesetih godina. Perhan (D. Dujmović), mladi Rom telekinetičkih sposobnosti, živi sa svojom obitelji. Nakon niza nevolja, od ljubavnih do brige za bolesnu sestru, Perhana zavedu kriminalci i poslovi lake zarade, što će uništiti i njega i one koje voli...
Posljednji su dani rata. U ambijentu kaosa i beznađa razvija se nesvakidašnja priča o zločinu i kazni, o gubitku i osveti. Otac sa osmogodišnjim sinom, kreće kazniti krvnike koji su presudili njegovoj ženi. Polazište u identifikaciji zločinaca je fotografija na kojoj su zabilježili svoj...
