Nakon što svijetu zaprijeti opaki izvanzemaljac, agent J mora se vratiti kroz vrijeme sve u 1969. godinu gdje se sastaje s mladim agentom K-om (Josh Brolin). Njih dvojica zajedno kreću u borbu protiv Borisa (Jemaine Clement), neprijateljski nastrojenog izvanzemaljca, kako bi ga spriječili da...
Dinamika u komičarskoj trupi šestero talentiranih improvizatora kojima baš i ne ide naglo se promijeni kada netko od njih dobije silno posao na TV-u koji svi žele.
