Popularni nastavnik u srednjoj školi Will Gerard živi zadovoljnim obiteljskim životom sa svojom prelijepom ženom Laurom koja je glazbenica. Međutim, jedne noći užasan događaj preokrene njihove živote. Nakon što je Laura napadnuta i nađe se u bolnici, Willu prilazi stranac nudeći mu da...
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
