FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
Nakon ubojstva svojega gazde pas Hooch odlazi sa inspektorom Scottom (Tom Hanks), u nadi rasvjetljenja slučaja i otkrivanja ubojice. Na njihovome putu pronalaska ubojice Scott i Hooch nailaze na mnoge međusobne probleme i nesuglasice.
