Mladi Otto zaposli se u agenciji koja plijeni automobile neplatišama i koja dobiva specijalan zadatak ući u trag Chevrolet Malibuu iz 1964. godine, u čijem prtljažniku pomaknuti znanstvenik vozi tajanstveni teret koji je otuđio iz tajnog vladina laboratorija. Istodobno, Otto upozna djevojku...
Teksašanin i bivši marinac Michael Williams (N. Cage), koji je preživio pokolj bombaša samoubojice u Libanonu, traži posao u Wyomingu, ali ga ne dobije. Posljednjih pet dolara potroši za gorivo i, vozeći se autoputom, stiže u gradić Red Rock, gdje ode u bar. Za šankom ga dočeka vlasnik...
