U čarobnom smo Rimu. Upoznajte radnika koji se budi kao velika zvijezda, arhitekta koji se vraća u mladost i ulicu u kojoj je živio kao student, mladi par na medenom mjesecu, frustriranog režisera opere koji dolazi upoznati zaručnika svoje kćeri i slučajno otkriva nevjerojatno darovitog...
Zaplet prati život izmišljenog jazz gitarista Emmeta Raya, drugog najboljeg na svijetu (odmah iza svog idola Djanga Reinhardta). Emmet je talentiran, ali i egocentričan, osebujan i sklon problemima, posebice s ženama i alkoholom. Njegova burna veza s nijemom djevojkom Hattie donosi mu rijetke...
Leo Maxwell, nekada slavljeni redatelj s kreativnom blokadom i financijskim problemima, očajnički želi povratak na scenu. Neočekivana prilika mu se pruži kada studio njegove bivše supruge, Ellie, ponudi mu režiju velikog holivudskog filma. Ironično, Ellie je sada zaručena za šefa studija....
