Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije...
Jim Halsey (C. Thomas Howell), mladi je student koji prevozi auto iz San Diega u Chicago. Kako bi bar malo razbio dosadu on u auto primi tajanstvenog autostopera (Rutger Hauer), koji ovo shvati kao poziv za smrtonosnu igru mačke i miša. Jim se uskoro nađe u bijegu pred policijom i okrutnim...
