Usred kaosa posljednjih dana Drugog svjetskog rata u Veneciji, plemkinja Livia Serpieri upušta se u strastvenu i destruktivnu vezu s Helmutom Schultzom, mladim nacističkim časnikom. Njezina predanost domovini počinje blijedjeti pred intenzitetom njihove afere, a materijalna dobra i moralni...
U centru radnje je general Leslie Groves (Paul Newman), cinično vojno lice koje nadgleda cijeli projekt. Mozak operacije je briljantni znanstvenik J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Usporedno s radom na projektu u kojem znanstvenici polako počinju uviđati potencijal operacije učeći...
