Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
Hogan se dvije godine borio u američkom građanskom ratu, a sad mu je samo do novca. U meksičkoj pustoši naiđe na tri muškarca koji pokušavaju silovati polugolu ženu. On ih ubije, uzme njihovo oružje i novac, a onda se upozna sa ženom koju je spasio. Ona je časna sestra po imenu Sara....
Kad zbog dobre zarade, koje daju morski zabavni parkovi za ulovljenu orku, a od koje bi platio hipoteku na svoj brod kanadski irac kapetan Nolan pokuša uhvatiti mužjaka. No, nakon što lov krene neočekivanim tijekom u kojem Nolan sa svojom posadom uhvati skotnu ženku, koja u nesretnim...
