U zarobljeništvu moćne kraljice čarobnice Bavmorde rodi se djevojčica Elora, koja bi prema proročanstvu trebala zauzeti kraljičino mjesto, te ju ova dade smaknuti. No, dadilja s djevojčicom uspije pobjeći i pustiti je da otplovi niz rijeku. Voda Eloru nanese u selo patuljaka, a pronađu je...
11-godišnja Lisa nema vremena za igračke, jer je zauzeta brigom o braći i sestrama te kuhanjem za majku. Za vrijeme mećave na Badnjak, Lisa putuje u Zemlju igračaka i dolazi taman na vrijeme za vjenčanje. Mlada Mary uskoro će se udati za podlog, starog Barnabyja, unatoč činjenici da voli...
