Charlie Brown, najdraži i najsimpatičniji gubitnik, započinje svoj epski i herojski zadatak dok njegov najbolji prijatelj, voljeni beagle Snoopy, kreće u nebesa u potjeru za svojim najvećim neprijateljem Crvenim Barunom.
Glavni lik Charlie Brown jako je tužan u vrijeme kad bi trebao biti najsretniji: počela je blagdanska sezona, a jedino o čemu on razmišlja jest kako mu se ne sviđa pretjerana komercijalizacija u koju se Božić pretvorio. Sav depresivan povjerava se Linusu, a kad Lucy čuje za njegovu tugu...
Jadni Charlie Brown. Ne zna puštati zmaja, uvijek gubi u bejzbolu. Ne pomaže mu puno ni to što Lucy projicira njegove pogreške na ekran. Protiv mudrih savjeta i ruganja djevojaka u svom razredu, on se dobrovoljno prijavljuje za natjecanje sricanja... i pobjeđuje!
Snoopy, vjerni pas Charlieja Browna, iznenada prima pismo od svoje prve vlasnice, Lile, koja ga moli da joj se vrati. Snoopy, rastrgan između odanosti Charlieju i osjećaja dužnosti prema Lili, odlučuje napustiti svoj dom i krenuti na putovanje. Charlie, shrvan gubitkom svog najboljeg...
