Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
Snoopy, vjerni pas Charlieja Browna, iznenada prima pismo od svoje prve vlasnice, Lile, koja ga moli da joj se vrati. Snoopy, rastrgan između odanosti Charlieju i osjećaja dužnosti prema Lili, odlučuje napustiti svoj dom i krenuti na putovanje. Charlie, shrvan gubitkom svog najboljeg...
