Mlada sopranistica postaje opsesija unakaženog i ubojito genijalnog glazbenika koji živi ispod Pariške opere. Njegova strast prema njezinu glasu vodi do ljubavi, opsesije i bijesa koji prijeti svima oko njih.
Iznenadno i misteriozno nasljedstvo dovodi Dannyja i njegove prijatelje u Hobb Springs, zaboravljeno odmorište, visoko u brdima Zapadne Virginije. O Hobb Springsu se brine brižni par, Jackson I Sally, koji upoznaju Dannyja sa svojom davno izgubljenom obitelji. Uskoro, Danny je prisiljen birati...
