Frank Farmer, bivši agent Tajne službe, postaje tjelohranitelj slavne pjevačice Rachel Marron nakon što dobije prijetnje od opsesivnog obožavatelja. Iako se u početku sukobljavaju zbog različitih pogleda na sigurnost, između njih se razvija snažna emocionalna veza. No, kako prijetnje...
Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Tijekom suđenja stoljeća u New Orleansu, gdje se odlučuje o sudbini velike duhanske korporacije, naizgled običan porotnik Nicholas Easter počinje manipulirati ostalim članovima porote. Njegovo neobično ponašanje i tajni dogovori s misterioznom ženom po imenu Marlee ubrzo privuku pažnju...
