Kraj je 1874. godine pa se Wild Bill Hickok udružuje s Indijancem Ludim Konjem kako bi zajedno pronašli opasnog bizona. Wild Bill je odlučan uništiti ga, a Ludi Konj ga traži jer mu je ubio kćer.
Alec Holland (Ray Wise) sa svojom sestrom Lindom radi na tajnom bio projektu kojem je cilj napraviti hibrida biljke i životinje koji će moći preživjeti u ekstremnim uvjetima. Agentica Alice Cable (Adrienne Barbeau) je poslana kako bi pratila njegov rad, ali se pomalo zaljubljuje u njega....