U bliskoj budućnosti uspostavljena je 'Velika lutrija' s jednom cakom: ubiti pobjednika prije zalaska sunca kako bi legalno zatražio svoj zgoditak od više milijardi dolara. Kad se Katie Kim greškom nađe s dobitnim listićem, nevoljko se udružuje s amaterskim agentom za zaštitu lutrije Noelom...
Jedan kinkažu koji obožava glazbu krene na putovanje života od Havane do Miamija da bi ispunio svoju sudbinu i dostavio ljubavnu pjesmu u ime svojeg starog prijatelja.
Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
