Ne samo da ima još tri tjedna života, nije to najgore, Dodge ih provodi sam, žena ga je ostavila. Odluči da ide u potragu za svojom starom srednjoškolskom ljubavi. Pred njim je pustolovina na kojoj ga prati njegova pomalo neobična i osebujna susjeda Penny.
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...
