Dobbs (Bogart) i Curtin (Holt) susreću se u Meksiku gdje rade za McCormicka, koji ih odvodi na nepoznatu lokaciju rekavši im da će po obavljenom poslu biti plaćeni. Po završetku radova vraćaju se u grad kako bi pronašli poslodavca i dobili plaću. McCormick im daje nekoliko dolara te odlazi...
Teritorijalni guverner traži od Usamljenog Rangera da istraži tajanstvene napade na doseljenike od strane Indijanaca koji jašu na sedlima . Bogati rančer Reese Kilgore želi iskopavati srebro na planini Spirit koja je sveta Indijancima.
Zanosni gusar Geoffrey Thorpe pljačka španjolske brodove za kraljicu Elizabetu i zaljubljuje se u Dona Mariju, prelijepu španjolsku kraljevnu koju je zarobio.
