Indiana Jones, poznat pustolov i arheolog, dolazi u posjed dnevnika koji sadrži tragove i kartu bez naziva i vodi do zagonetnog Svetog grala. Poslao mu ga je njegov otac dr. Henry Jones iz Italije. Nakon što je od privatnog kolekcionara Waltera Donovana čuo da je potraga za Svetim gralom propala...
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
