Filmska zvijezda Beethoven nalazi se u gradu i upoznaje Masona (Munro Chambers) s kojim snima reklamu. I dok Mason fotografira Beethovena, patuljak Henry (Kyle Masse) na sanjkama Djeda Božićnjaka stiže u grad. Henry je izgubio torbu s igračkama te, iako isprva kaže da je jedan od patuljaka...
Par se odlučuje klonirati svog preminulog sina pod nadzorom enigmatičnog doktora, ali godine nakon njegovog ponovnog rođenja počinju se događati neobjašnjive i zastrašujuće stvari.
