Bobby Griffith bio je omiljeni sin svoje majke, savršeni sveamerički dječak koji je odrastao pod duboko religioznim utjecajima u Walnut Creeku u Kaliforniji. Bobby je također bio homoseksualac. Boreći se sa sukobom za koji nitko nije znao, a još manje razumio, Bobby je naposljetku sve rekao...
Tijekom prevoženja u vojnu bolnicu, Eve (Natasha Henstridge), pogrešno smatrana mrtvom, rodi kći o kojoj se odluči brinuti doktor Abbot (Robert Knepper). Za nekoliko dana, Sara (Sunny Mabrey) razvija se u odraslu, prekrasnu ženu, pa Abbot ima planove stvoriti savršenu DNK koristeći Sarina...